Converge Comunicações -

RSS Feed Compartilhe TI INSIDE Online no Facebook Compartilhe TI INSIDE Online no Twitter Compartilhe TI INSIDE Online no Google+ Compartilhe TI INSIDE Online no Linkedin

Goldman Sachs e Morgan Stanley devem coordenar IPO do Facebook

Postado em: 02/01/2012, às 09:35 por Redação

O Facebook deve contratar ainda este mês os bancos de investimento que irão coordenar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores. Fontes do mercado financeiro ouvidas pelo The New York Times apontam o Goldman Sachs e o Morgan Stanley como os prováveis escolhidos pela empresa. Os bancos estão em fase avançada de negociações para trabalhar na abertura de capital da rede social.

O IPO do Facebook é esperado para este trismestre, portanto  estimam-se que as negociações estão em vias de ser concluídas, dizem as fontes. Os membros do conselho do Facebook fizeram diversas reuniões com banqueiros no período de festas de fim de ano para acertar os detalhes da abertura de capital.

A expectativa é que a oferta movimente US$ 10 bilhões, elevando para US$ 100 bilhões o valor de mercado do Facebook. As taxas de retorno do IPO são, em média, 2,2% – o que deve render US$ 220 milhões aos bancos que irão coordenar a operação. É importante frisar que este valor pode ser um pouco menor, visto que o poder de barganha da rede social e o aguardado IPO dão o status de “troféu” ao banco que conseguir este trunfo.

Segundo as fontes, o Goldman Sachs orquestrou US$ 1,5 bilhão em uma oferta privada ao Facebook, indicando uma valorização da empresa de US$ 50 bilhões. O Morgan Stanley, por sua vez, está cotado para uma segunda fatia por ser o banco que mais esteve à frente de abertura de capitais em 2010 nos Estados Unidos.

Tags:

0 Comentários

Deixe o seu comentário!

Nome (obrigatório)

E-mail (não será mostrado) (obrigatório)

Website

Mensagem (obrigatório)



Top