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Oracle faz oferta de US$ 5,85 bi para comprar a Siebel

Postado em: 12/09/2005, às 16:29 por Erivelto Tadeu

Quase nove meses após a conclusão da compra da PeopleSoft, a Oracle anunciou hoje 12 a assinatura do acordo para aquisição da Siebel Systems, cujo negócio está avaliado em US$ 5,85 bilhões. A notícia, veiculada pelo The Wall Street Journal e confirmada pela assessoria de comunicação da Siebel no Brasil, informa que a Oracle estaria oferecendo US$ 10,66 por ação da companhia, o que daria US$ 3,61 bilhões mais os US$ 2,24 bilhões que a Siebel tem em caixa.

De acordo com especialistas no setor ouvidos pelo jornal americano, embora a oferta seja tentadora para os investidores, que poderão trocar seus papéis por ações da Oracle, a estimativa é de que não mais de 30% deles farão essa opção. Eles avaliam que a transação será positiva para a Oracle, que poderá se fortalecer na corrida pela liderança do mercado mundial de programas para gestão de relacionamento com clientes (CRM).

Para o fundador e presidente da empresa, Larry Ellison, ?com um único passo, a Oracle se torna a companhia número um do mundo em aplicativos de CRM?. ?Os quatro mil clientes da Siebel e seus 3,4 milhões de usuários garantem nossa liderança na América do Norte e nos coloca perto da liderança mundial em aplicativos?, disse.

O chairman da Siebel, Thomas Siebel, por sua vez, comemorou o anúncio da transação como ?um grande dia para clientes, parceiros, acionistas e funcionários da Siebel?. ?A combinação dos aplicativos da Siebel com a capacidade de desenvolvimento da Oracle para ampliar as funcionalidades de nossos produtos garante a continuidade do sucesso de nossos clientes. Esta é uma combinação de negócios benéfica que vai nos permitir ser mais efetivos na entrega de alta qualidade e soluções líderes nas mãos de clientes satisfeitos?, afirmou.

Apesar do clima festivo, o negócio ainda precisa ser aprovado pelos acionistas da Siebel. O conselho de diretores da Siebel votou a favor da transação, assim como Tom Siebel. Os demais acionistas devem se reunir para votar a aquisição. A aprovação dos acionistas da Oracle não é necessária. Tanto a transação quanto seu tempo de realização serão objeto de aprovação de agências reguladoras e a expectativa é que a transação seja fechada no início de 2006.

A estimativa do presidente e CFO da Oracle, Greg Maffei, é que os custos da aquisição sejam cobertos já em seu primeiro ano fiscal completo (2007). ?No longo prazo, a Siebel deve contribuir com nossa meta de crescimento de 20% ao ano. Em razão do tamanho de nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a escala de nossa infra-estrutura global de suporte e a similaridade de nossas requisições de back-office, teremos ganhos substanciais na combinação dos dois negócios?, disse.

De todo modo, alguns analistas vêem com cautela a nova investida de Ellison e acham que há a possibilidade dos organismos antitruste dos Estados Unidos vetarem a transação, dada as suas dimensões. Vale lembrar que as autoridades tentaram impedir a conclusão da compra da PeopleSoft pela Oracle, negócio que envolveu a cifra de US$ 10,3 bilhões.

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